PKP CARGO S.A.: ostateczna cena akcji sprzedaży ustalona

23-10-2013

Ostateczna cena sprzedaży Akcji Oferowanych przez PKP S.A. dla Inwestorów Instytucjonalnych i Indywidualnych w ofercie publicznej akcji PKP CARGO S.A. (?PKP CARGO?, ?Spółka? oraz wspólnie ze spółkami zależnymi ?Grupa?) została ustalona na 68 zł za jedną akcję. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach oferty publicznej wynosi 20.926.171, co przy uwzględnieniu rozwodnienia wynikającego z planowanej emisji akcji pracowniczych (o której mowa poniżej) umożliwi PKP S.A. pozostanie większościowym akcjonariuszem z udziałem powyżej 50% w kapitale zakładowym Spółki. Przy ostatecznej cenie sprzedaży ustalonej na 68 zł wartość Spółki wynosi 3,0 mld zł, co czyni ofertę publiczną PKP CARGO największą od początku tego roku w Polsce. Będzie to także pierwsza z sukcesem uplasowana oferta akcji kolejowego przewoźnika towarowego z Unii Europejskiej. 3.600.000 akcji zostanie przydzielone Inwestorom Indywidualnym (ok. 17,2% Akcji Oferowanych). Akcje PKP CARGO otrzyma łącznie około 24.000 Inwestorów Indywidualnych. Od 23 do 25 października potrwają zapisy Inwestorów Instytucjonalnych. Akcje PKP CARGO zostaną zapisane na rachunkach Inwestorów Indywidualnych 25 października, zgodnie z zasadą maksymalnego przydziału, opisaną w prospekcie emisyjnym akcji PKP CARGO. Zapisy Inwestorów Indywidualnych, którzy złożyli zapisy opiewające na liczbę akcji mniejszą lub równą maksymalnemu przydziałowi, zostaną zrealizowane w pełni. Inwestorom, którzy złożyli zapisy opiewające na większą liczbę akcji niż określona zasadą maksymalnego przydziału, zostaną przydzielone akcje w liczbie równej maksymalnemu przydziałowi. 29 października nastąpi zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych. Na 30 października planowane jest pierwsze notowanie akcji PKP CARGO na GPW. Zgodnie z postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych Premia Prywatyzacyjna zostanie rozliczona w formie akcji nowej emisji. Liczba Akcji Pracowniczych oferowanych do objęcia przez Uprawnionych Pracowników jest obecnie szacowana na poziomie nie więcej niż 1.485.670 akcji.

PROMOCJA

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych w ramach oferty publicznej wynosi 20.926.171, co przy uwzględnieniu rozwodnienia wynikającego z planowanej emisji akcji pracowniczych (o której mowa poniżej) umożliwi PKP S.A. pozostanie większościowym akcjonariuszem z udziałem powyżej 50% w kapitale zakładowym Spółki.

Przy ostatecznej cenie sprzedaży ustalonej na 68 zł wartość Spółki wynosi 3,0 mld zł, co czyni ofertę publiczną PKP CARGO największą od początku tego roku w Polsce. Będzie to także pierwsza z sukcesem uplasowana oferta akcji kolejowego przewoźnika towarowego z Unii Europejskiej.

3.600.000 akcji zostanie przydzielone Inwestorom Indywidualnym (ok. 17,2% Akcji Oferowanych). Akcje PKP CARGO otrzyma łącznie około 24.000 Inwestorów Indywidualnych.

Od 23 do 25 października potrwają zapisy Inwestorów Instytucjonalnych. Akcje PKP CARGO zostaną zapisane na rachunkach Inwestorów Indywidualnych 25 października, zgodnie z zasadą maksymalnego przydziału, opisaną w prospekcie emisyjnym akcji PKP CARGO. Zapisy Inwestorów Indywidualnych, którzy złożyli zapisy opiewające na liczbę akcji mniejszą lub równą maksymalnemu przydziałowi, zostaną zrealizowane w pełni. Inwestorom, którzy złożyli zapisy opiewające na większą liczbę akcji niż określona zasadą maksymalnego przydziału, zostaną przydzielone akcje w liczbie równej maksymalnemu przydziałowi.

29 października nastąpi zapisanie akcji na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Instytucjonalnych. Na 30 października planowane jest pierwsze notowanie akcji PKP CARGO na GPW.

Zgodnie z postanowieniami Paktu Gwarancji Pracowniczych Premia Prywatyzacyjna zostanie rozliczona w formie akcji nowej emisji. Liczba Akcji Pracowniczych oferowanych do objęcia przez Uprawnionych Pracowników jest obecnie szacowana na poziomie nie więcej niż 1.485.670 akcji.